상담절차
재무상담 절차
-
- 소득/ 지출 현황확인
- 자산형태 확인
-
- 현금흐름 파악
- 재무목표 설정
-
- 의사소통 및 계획조정
-
- 최종 제안서
- 계획 실행
상담 비용은 개별 문의 바랍니다.
상담 전 준비사항
-
투자현황표보유 중인 주식, 펀드의 내역 등
당사 양식을 작성 후
투자관련 상담이 가능합니다. -
보험증권보유 중인 보험 증권을
PDF, 어플로 확인 후
보험관련 상담이 가능합니다. -
원천징수영수증원천징수 영수증을 통해
개인,가정의 현금흐름
파악이 가능합니다. -
연금증권가입한 연금 정보가 기재된
증권 혹은 어플로 확인 후
연금관련 상담이 가능합니다.
