투자설계

상담을 통해 재무목표를 설정하여 상황과 목적에 따라
자산을 배분하여 관리합니다. 목돈 및 목적자금의 효율적인 관리를 위한 방안 안내 및 투자실행이 이루어 집니다.

은퇴설계

재무적&비재무적 은퇴목표를 설정하여 목표에 따른 자산관리 방법을 안내드립니다. 안정적인 은퇴생활을 위한 연금 관리방법을 살펴보고, 보유한 연금의 효율화를 돕습니다.

위험설계

개인 및 가정이 보유하신 보험상품의 적절성을 평가하여 합리적인 방안을 안내드립니다. 또한 가정의 환경 변화에
따라 위험설계 모니터링을 실시합니다.

세금설계

개인 및 가족의 소득에 따른 세금의 절세방안을 안내드리고, 상속세, 증여세 절감방안을 통해 부의 증식 및 관리, 이전에 대한 계획을 수립합니다.